Componist Steven Lauddem (Peter Dinklage) zit vast. De inspiratie voor de opera die zijn grote terugkeer moet inluiden, laat op zich wachten. Op aanraden van zijn vrouw en psychologe (Anne Hathaway) dwaalt hij rond in New York, op zoek naar een geniaal idee. Hij ontmoet Katrina (Marisa Tomei) – kapitein op een sleepboot en ziekelijk verslaafd aan romantiek – een vrouw die zijn creativiteit naar ongekende hoogtes stuwt.